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天津汽车模具股份有限公司2022年度报告摘要
时间: 2024-01-20 02:06:52 | 作者: 模具展示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
2022年，在面对需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力下，汽车行业克服了诸多坏因冲击，走出年中波动震荡，保持了恢复增长态势，全年汽车产销稳中有增。根据中国汽车工业协会统计，2022年国内汽车产销分别完成2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%。其中乘用车在稳增长、促消费等政策拉动下，实现较快增长；商用车处于叠加因素的运行低位。新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比增长96.9%和93.4%。
公司自设立以来一直从事汽车车身覆盖件模具及其配套产品的研发、设计、生产与销售等,基本的产品包括汽车车身覆盖件模具、汽车车身冲压件、检具及装焊夹具。公司所属行业为汽车制造业中的汽车模具子行业。
汽车模具被誉为“汽车工业之母”，是完成汽车零部件成形，实现汽车量产的关键装备，在汽车的新车型开发和换型中担负着重要职责。汽车生产中90%以上的零部件需要依靠模具成形，其中冲压模具大约占40%。而在冲压模具中，汽车覆盖件模具又占据主导地位，因此“汽车模具”常特指“汽车冲压模具”或“汽车覆盖件模具”。
汽车覆盖件模具是汽车车身生产的重要工艺装备，其设计和制造时间约占汽车开发周期的2/3。汽车覆盖件模具具有尺寸大、工作型面复杂、技术标准高等特点，属于技术密集型产品。汽车覆盖件模具按以其冲压的汽车覆盖件类型可分为外覆盖件模具、内覆盖件模具和结构件模具。在国际市场上，汽车模具的生产已确定进入专业化、标准化、现代化阶段，汽车模具基本上由专业的模具制造商提供，模具的商品化率达到了70%以上。
随着汽车工业的加快速度进行发展，我国汽车模具行业整体实力已迈上了新台阶：行业内能制造轿车翼子板、整体侧围、四门三盖、大型复杂地板等主要覆盖件模具的企业正在持续不断的增加。以本公司为代表的少数优秀企业已能自主研制生产中档轿车的全套车身模具和高档轿车的部分车身模具，并具备批量承接海外订单的能力，所生产的产品工艺已达到国际领先水平。我国模具产品水平、质量和档次显著提升。
2022年，国内高端新车型和新能源车型的模具市场需求较为旺盛。新能源车型的持续投放、多品种小批量以及个性化车型需求的增多以及海外模具市场向国内转移步伐的加快，均会增加新的模具市场需求。另一方面，随着国内模具企业先进设备的引入、技术水平的不断的提高，模具行业的产能逐步提升，模具行业的竞争较为激烈。
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
公司这次发行可转换公司债券，聘请联合评级担任信用评级机构。根据联合评级出具的跟踪评级报告，公司主体长期信用等级为AA-， “汽模转2”信用等级为AA-，评级展望为负面。
报告期内，经济环境复杂变化、行业波动加剧、原材料价格大大波动等对公司的经营产生了一定的不利影响。公司管理层带领全体员工努力克服各项不利条件，积极稳步开展各项工作，整体经营状况稳步提升，经营业绩显著改善。详细情况如下：
模具板块：报告期内，模具市场需求旺盛，公司市场占有率逐步提升。报告期内，模具产品发货量持续提升，项目终验收进展如期推进，模具业务收入大幅度的增加，实现出售的收益121,597.18万元，较上年同期增长51.99%。截至报告期末，公司在手模具订单金额26.85亿元，充足的在手订单储备为今后的持续发展奠定了坚实的基础。
冲压板块：报告期内，冲压业务市场开拓进展顺利，市场占有率逐步提升，冲压业务实现出售的收益109,778.59万元，较上年同期增长25.59%。受主机厂降价以及部分原材料价格持续上涨等因素影响，冲压业务毛利率较上年同期有所下滑。未来，随着主机厂产能的提升，冲压业务板块有望实现较好的增长。为抢抓新能源汽车发展的大好机遇，公司通过全资孙公司安徽天汽模通蔚车身科技有限公司在合肥市经济技术开发区投资建设汽车冲压及焊接总成生产制造项目。该项目建成后将大幅度的提高公司为蔚来汽车及大众、比亚迪等新能源汽车企业配套的能力，逐步提升公司冲压及装焊业务的市场占有率，有利于提升公司整体业绩。
航空板块：报告期内，公司航空产品业务订单充足，营收规模增长较快。航空板块实现出售的收益6,439.77万元，同比增长7.54%；实现净利润1,801.57万元，同比增长65.25%。公司为航空企业配套的主力机型包括：中国商飞C919、ARJ21、中航AG600、通航GA20、空客A220以及某军用机型及无人机等。2022年，公司在陕西省西安市阎良区新设立西安子公司，并通过该子公司投资建设飞机钣金零部件生产制造项目。前期投资建设的飞机数控蒙皮拉伸产线和钢钛钣金生产线项目如期推进。随着航空业务各产线产能的不断释放，配套机型的产量不断的提高，航空产品的经营业绩将迅速增加，航空业务有望成为公司新的利润增长点。
投资板块：报告期内，公司参股公司东实股份因受商用车销售下滑影响，经营业绩没有到达预期，导致公司投资收益下滑。东实股份已向中国证券监督管理委员会湖北监管局提交了首次公开发行股票辅导备案材料，并于2022年5月13日获得湖北监管局受理并取得书面确认文件。东实股份已进入首次公开发行股票并上市的辅导阶段，自辅导至正式提交首次公开发行股票并上市的申请期间，相关事项尚存在不确定性，最终能否实现首次公开发行股票并上市尚存在不确定性。
报告期内，公司整体经营向好，实现了扭亏为盈。报告期内，公司实现营业收入为255,216.84万元，较上年同期增长35.82%；实现归属于上市公司股东的净利润8,018.45万元，较上年同期增长137.84%，其中，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的纯利润是5,727.36万元，较上年同期增长122.42%。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2023年4月26日10:00在公司105会议室以通讯和现场结合方式召开。会议通知及会议资料于2023年4月14日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应参会董事5名，实际参会董事5名。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事长任伟先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案：
一、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2022年财务决算报告》
二、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年度总经理工作报告》
三、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年度董事会工作报告》
公司独立董事黄跃军先生、毕晓方女士向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职。
《2022年度独立董事述职报告》的详细的细节内容详见公司指定信息公开披露网站“巨潮资讯网”（）。
四、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2022年度报告及摘要》
年度报告全文详见公司指定信息公开披露网站“巨潮资讯网 ”（），年度报告摘要刊登在 “巨潮资讯网 ”（）、《证券时报》和《中国证券报》。
五、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》
公司独立董事对该报告出具了独立意见，公司监事会对该报告出具了核查意见。报告的详细的细节内容详见公司指定信息公开披露网站“巨潮资讯网 ”（）。
六、审议通过了《关于公司2022年日常关联交易情况的议案》，关联董事分别回避了表决，非关联董事一致同意
经董事会审议，赞同公司2022年与关联方发生的日常关联交易，认为公司在计划2022年度关联交易预计前，业务部门基于市场需求、价格、原材料采购及产品营销售卖计划等对关联交易进行了评估和测算，但因市场波动、客户的真实需求变化等因素导致实际经营发生调整，公司关联交易预计与实际发生情况存在一定的差异。前述差异属于正常的经济行为，符合客观情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司本期及未来的财务情况、经营成果产生重大影响。关联董事分别回避了表决，非关联董事一致同意。
1、审议与株洲汇隆实业发展有限公司发生的关联交易事项时，关联董事高宪臣进行了回避表决；非关联董事一致同意。
2、审议与湖南天汽模汽车科技有限公司发生的关联交易事项时，全体董事一致同意。
3、审议与天津天汽模航宇高压成形技术有限公司发生的关联交易事项时，全体董事一致同意。
独立董事发表了意见，详细的细节内容详见公司指定信息公开披露网站“巨潮资讯网”（）。
七、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计情况的议案》
经董事会审议，与会董事一致认为公司所预计的2023年度日常关联交易情况基于生产经营活动实际需要，是生产经营过程中必须发生的持续易行为，是为了能够更好的保证公司正常开展生产经营活动，促进公司发展，且均以市场行情报价作为定价依据，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及另外的股东利益的情形。详细的细节内容详见公司指定信息公开披露网站“巨潮资讯网”（）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-016）。
独立董事发表了意见，详细的细节内容详见公司指定信息公开披露网站“巨潮资讯网”（）。
八、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2022年度利润分配的预案》
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，母公司2022年度实现净利润16,744,392.29元，按照《公司法》、《公司章程》的规定，公司本年度实现的净利润用于弥补以前年度亏损，本年度不提取法定盈余公积金。截至2022年末，母公司可供分配利润为-566,664,349.95元。
为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定的2022年度利润分配预案为：2022年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
具体内容详见公司指定信息公开披露网站“巨潮资讯网 ”（）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于2022年度不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2023-017）。
独立董事发表了意见，详细的细节内容详见公司指定信息公开披露网站“巨潮资讯网”（）。
九、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司指定信息公开披露网站“巨潮资讯网 ”（）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-018）。
独立董事发表了意见，详细的细节内容详见公司指定信息公开披露网站“巨潮资讯网 ”（）。
十、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年度计提信用及资产减值损失的议案》
具体内容详见公司指定信息公开披露网站“巨潮资讯网 ”（）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于2022年度计提信用及资产减值损失的公告》（公告编号：2023-019）。
独立董事就本事项发表意见，详细的细节内容详见公司指定信息公开披露网站“巨潮资讯网 ”（）。
十一、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》。
具体内容详见公司指定信息公开披露网站“巨潮资讯网 ”（）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的公告》（公告编号：2023-020）。
公司独立董事对该方案发表了明确的独立意见，详细的细节内容详见公司指定信息公开披露网站“巨潮资讯网 ”（）。
十二、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2023年第一季度报告》。
第一季度报告全文详见公司指定信息公开披露网站“巨潮资讯网 ”（），第一季度报告正文刊登在 “巨潮资讯网 ”（）、《证券时报》和《中国证券报》。
十三、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
经董事会审议，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，聘用期限一年。
具体内容详见公司指定信息公开披露网站“巨潮资讯网”（）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-023）。
独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，详细的细节内容详见公司指定信息公开披露网站“巨潮资讯网”（）刊登的《独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
十四、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》
经董事会审议，赞同公司2022年度股东大会于2023年5月23日14:30在公司105会议室举行。
具体内容详见公司指定信息公开披露网站“巨潮资讯网”（）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《公司关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-021）。
十五、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为公司全资子公司做担保的议案》
经董事会审议，同意为志通车身和汽车部件分别向兴业银行天津分行申请不超过1,000万元人民币的流动资金贷款提供连带责任保证担保，有效期为自融资发生之日起1年。本次对外担保事项经董事会审议通过后，若债权人未在12个月内与本公司签订担保协议，经审议通过的担保额度失效。
具体内容详见公司指定信息公开披露网站“巨潮资讯网”（）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于为公司全资子公司做担保的公告》（公告编号：2023-025）。
十六、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整前期部分担保事项的议案》
具体内容详见公司指定信息公开披露网站“巨潮资讯网”（）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于调整前期部分担保事项的公告》（公告编号：2023-027）。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司定于2023年05月23日（星期二）召开2022年度股东大会。会议具体事项如下：
3、会议召开的合法、合规性：公司于2023年4月26日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》，本次股东会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
通过深圳证券交易所互联网投票系统（）投票的时间为2023年5月23日9:15-15:00期间的任意时间。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东能在本通知列明的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决 方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
8、现场会议地点：天津空港经济区航天路77号天津汽车模具股份有限公司105会议室
上述第1-2、4-9项议案已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，上述第10-12项议案已经第五届董事会第二十四次会议审议通过，上述第3项议案已经第五届监事会第十六次会议审议通过，议案详细的细节内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(上的相关公告。
上述提案均为非累积投票提案，公司将对中小投资者的表决票单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的另外的股东），单独计票结果将及时公开披露。
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。
在本次股东大会上，股东能通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作的过程见附件一。
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362510”，投票简称为“汽模投票”
2、本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案做投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月23日（现场股东大会召开当日）上9：15，结束时间为2023年5月23日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2.股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。
兹授权委托 先生(女士）代表本公司(本人)出席2023年5月23日召开的天津汽车模具股份有限公司2022年年度股东大会，并依照以下指示对下列提案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。
1、请在对提案1.00到提案11.00投票选择时在“表决情况”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的，对该表决事项按弃权处理。授权委托书剪报、复印或者按照以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章。
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会议，对公司2022年依法运作做监督，认为：公司董事会运作规范、决策程序符合《公司章程》及有关法律和法规的规定，认真执行了董事会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司不断健全和完善内部控制制度；公司董事、高级管理人员均能认真贯彻执行国家相关法律、法规、公司章程和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业，未曾发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为的情形。
