一文解析！汽车制造专用设备行业主要壁垒及行业发展有利不利因素

时间: 2024-03-04 05:14:23 |   作者: 模具展示

  摘自锐观咨询《2023-2029年中国汽车制造专用设备行业深度调查与前景预测分析报告》

  汽车制造专用设备的生产涉及汽车制造工艺设计、机械制造、信息技术、自动化控制、材料成形等多学科多领域技术，属于技术密集型行业。其中，汽车冲压模具为单件定制产品，结构较为复杂，精度要求高，个性化需求明显，产的上述特征要求生产企业具备较强的产品研究开发能力、技术创新水平以及覆盖整个生产周期的质量保证能力，同时，随着下游企业对模具材料强度、常规使用的寿命、制造精度、冲次效率、稳定性以及板件塑性变形特性、不等料厚、轻量化等技术方面的要求的逐步的提升，技术更新换代不断加快，对企业的产品研究开发和制造能力要求更加严格；而焊装自动化生产线则应该要依据客户对于自动化程度、智能化水平、新型材料及不等料厚连接工艺技术等技术方面的要求，结合对设备应用环境的分析，选择性能合适的零部件，综合输送、定位、夹紧、焊接、检测等技术对系统来进行集成，设计出符合客户的真实需求的成套装备。上述特点使得新进入企业很难在短时间具备适应行业发展要求的技术水平。

  汽车制造专用设备行业产品均为非标定制产品，一旦确立无法更换、替代，具有较高的品牌壁垒。对于汽车模具、检具产品而言，其为非标产品，各汽车厂商对模具、检具技术特性和品质具有自己的技术标准体系而各不相同，汽车厂商一旦选定供应商，一般均具有长期合作的特征。此外，模具能否按期保质交付，对新车型开发进程有至关重要的影响，汽车厂商选择模具供应商时多持谨慎态度，一般会选择业内有品牌影响力的企业。对于焊装自动化生产线等产品而言，其下游汽车厂商一旦生产设备出现问题如停线等将导致巨大的经济损失，因此对于生产稳定性和可靠性的要求极高。具备较强规模、经验、技术能力的自动化装备供应商容易取得下游客户的认可，一旦建立合作伙伴关系后，在该客户后续的同类新增和改造项目中会建立先发优势，呈现较高的客户粘性。

  汽车制造专用设备行业具有固定投资较大、制造交付周期较长特性，属于资金密集型行业。首先，相关生产制造设备等固定资产投资规模较大，资产金额的投入需求较高；其次，模具、检具、焊装自动化生产线等专用设备均为非标产品，制造商需要投入资金进行前期设计研发和核心部件采购，一般前期垫付资金较高；此外，产品生产包括设计、加工、组装、调试等环节，生产周期普遍较长且产品单价较高，对流动资金需求规模较大。随着行业竞争的加剧，企业在技术、设备、人才等方面的投入也慢慢变得大，这些投入都要求进入该行业的企业具有较强的资金实力。

  汽车制造专用设备制造业是一个涉及多学科的综合行业，产品结构较为复杂、精度要求高，需要大量高素质、高技能的跨领域复合型人才，研发设计人员以及技能型生产人员决定了企业的产品技术上的含金量；同时大量具备专业相关知识与市场营销经验的人才决定了客户的真实需求的挖掘深度和销售市场的开发广度。

  摘自锐观咨询《2023-2029年中国汽车制造专用设备行业深度调查与前景预测分析报告》

  近年来，国家一系列产业政策为高端模具及机器人系统集成等相关产业的发展搭建了良好的政策环境。国家发改委等五部委2011年发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》提出：优先发展的高技术产业化重点领域包括先进制造领域中的关键机械基础件，包括汽车覆盖件模具，多功能级进模等；中国模具工业协会2016年发布的《模具行业“十三五”规划》提出：重点发展制造业技术发展和转型升级中需要的中高档模具，2020年国内模具市场容量预计为2,500亿元，国内市场的国产模具自配率达到90%以上。工信部等两部委2016年发布的《人机一体化智能系统发展规划（2016-2020年）》提出：将发展智能制造作为长时间坚持的战略任务，目标到2020年，智能制造发展基础和支撑能力显著地增强，传统制造业重点领域基本实现数字化制造，有条件、有基础的重点产

  业智能转型取得明显进展。有关政策文件对汽车冲压模具及焊装自动化生产线等汽车制造专用设备行业进行了鼓励和扶持。2019年1月，国家发改委等10部委印发《逐步优化供给推动消费平稳增长促进形成较为强大国内市场的实施方案（2019年）》，方案拟通过有序推进老旧汽车报废更新、持续优化新能源汽车补贴结构、促进农村汽车更新换代、逐步优化地方政府机动车管理措施等多种举措促进汽车消费，更好满足居民出行需要。

  2022年12月，汽车产销分别完成238.3万辆和255.6万辆，产量环比下降0.3%，销量环比增长9.7%，同比分别下降18.2%和8.4%。2022年，汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%，与上年相比，产量增速持平，销量增速下降1.7个百分点。

  2022年12月，乘用车产销分别完成212.5万辆和226.5万辆，产量环比下降1.4%，销量环比增长9%，同比分别下降16.1%和6.7%。2022年，乘用车产销分别完成2383.6万辆和2356.3万辆，同比分别增长11.2%和9.5%，增速高于行业总体。

  根据世界银行2019年的统计数据，全国千人汽车保有量达到173辆，但距离中等发达国家千人400辆的水平仍有较大的上升空间。我国全面建设小康社会的落实和居民收入的持续稳定增长将对汽车行业的消费起到明显的拉动作用，而汽车行业的巨大市场对汽车冲压模具和汽车自动化生产线等上游细分行业规模的扩大提供了有力的保障。

  汽车行业新车型的推出与原有车型的升级改款速度加快已成为中国汽车行业发展的重要特征。随着我们国家花了钱的人汽车品质要求的提高及整体需求的多元化，我国乘用车市场已进入多元化、个性化的发展阶段。汽车生产商为保持其竞争优势，适应市场消费需求，不断的提高产品更新换代的速度，全新车型开发周期已由原来的4年左右缩短到1-3年，旧车改型周期已由原来的6-24个月缩短到4-15个月。汽车车型更新换代速度加快以及新车上市后的持续升级需求，也拓展了相关行业的发展空间。

  随着全球经济的逐步复苏，以欧洲、北美、日本为首的发达国家的制造业回归和以印度、巴西为代表的发展中国家的制造业发展，对模具的需求将逐步增加。根据中国模具工业协会的数据，2010年，我国模具出口额达22亿美元，首次超过进口额并实现贸易顺差，2018年，模具出口额则达到60.85亿美元，我国模具行业在多年的出口过程中积累了丰富的经验和良好的信誉。在模具产品向大型、精密、复杂及集精密加工技术、计算机技术、智能控制和绿色制造为一体的新技术专用工艺装备的方向发展过程中，我国模具产业相比其他发展中国家具有较强的技术优势，同时，相比欧美等区域的厂商则拥有较强的性价比。近年来，模具产业制造重心呈现了向中国转移的趋势，为行业发展提供了良好的基础。

  巨大的汽车保有量和每年的汽车增幅使得我国石油进口依赖度不断攀升，大中城市空气质量上的问题日益突出，传统汽车的节能减排也慢慢变得受到政府和社会的关注和重视。《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》中明确要求“到2020年，全国平均乘用车燃油消耗量降为5.9升/100公里以下”。汽车重量每减轻10%，最多可实现节油8%，汽车轻量化将成为汽车节能减排最直接的解决方案。

  汽车轻量化的发展的新趋势大幅度增加了市场对铝材等轻型材质模具的需求量，同时，考虑安全性、抗冲击性能的持续高要求，超高强度板的应用有较大幅度的提升，超高强度钢板、铝合金等轻量化材料的加工难度更大，对模具生产企业的技术水平有更高的要求。新的模具通常在加工精度、常规使用的寿命等方面会有更高的标准，有助于行业技术水平的提升和行业领先企业市场占有率的扩大。

  摘自锐观咨询《2023-2029年中国汽车制造专用设备行业深度调查与前景预测分析报告》

  汽车制造专用设备行业是技术密集型产业，对技术、生产和管理人员的要求都很高。培养一个合格的模具钳工技工至少需要经过2-3年的实践操作，技师需要8-10年甚至更长时间的系统训练和实践积累；要成为一个优秀的模具工程师也需要5-8年的专业培养和经验积累，人才教育培训周期较长。而随时代的进步和行业技术的加快速度进行发展，掌握并且熟练运用新技术的人才异常短缺，熟悉公司制作管理的人才亦非常紧缺，某些特定的程度上制约了行业的快速发展。

  汽车制造专用设备属于资金密集型行业，由于项目前期采购核心零部件投入成本较多，且项目执行存在一定周期，因此对运用资金要求比较高。部分资金实力单薄、融资渠道单一的制造商受资金成本的限制，无法快速扩大生产能力。如若资金需求不能得到一定的改善，制造商对技术研发的投入、生产规模的扩大和承接大额订单的能力均会受到限制，进而制约企业的发展。

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